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勞工保險局
101年國外委託投資業務受訓暨訪察報告
基本資料
| 系統識別號： |
C10103059 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
101年國外委託投資業務受訓暨訪察報告# |
| 報告名稱： |
101年國外委託投資業務受訓暨訪察報告 |
| 電子全文檔： |
C10103059_39581.doc
|
| 附件檔： |
|
| 報告日期： |
101/09/24 |
| 報告書頁數： |
5 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 吳匯寧 |
勞工保險局 |
|
辦事員 |
其他 |
| 施翠英 |
勞工保險局 |
財務處 |
辦事員 |
其他 |
| 陳韻如 |
勞工保險局 |
財務處 |
練習員 |
其他 |
| 徐菽敏 |
勞工保險局 |
財務處 |
領組 |
其他 |
| 李長邑 |
勞工保險局 |
財務處 |
辦事員 |
其他 |
| 鄭如怡 |
勞工保險局 |
財務處 |
練習員 |
其他 |
報告內容摘要
前往本局國外委託經營業務委託之受託投資機構位於美國、香港、澳大利亞等處所參與實地受訓及實地訪察。受託投資機構實地受訓課程之內容涵蓋資產配置、各項投資工具介紹、投資策略擬訂、運用、調整與評估、金融市場分析與展望等專業課程。實地訪察主要在視察受託機構是否遵循本局委託管理契約與投資方針，並提供完善之資產管理服務。本次受訓與訪察目的，除了解勞保基金委託及國外受託投資機構運作狀況及其內稽內控程序，並深入了解投資管理相關之專業知識及經驗，以利國外委託經營暨基金投資業務之順利推動。
其他資料
| 前往地區： |
澳大利亞;香港;美國; |
| 參訪機關： |
國外委託經營受託機構Vanguard Investment，JPMorgan Chase Bank，PIMCO |
| 出國類別： |
其他 |
| 關鍵詞： |
證券投資，被動式資產管理，資產配置，投資哲學，投資流程，法規遵循，風險控管，稽核控管 |
| 備註： |
|
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